Sem digitar o pedido duas vezes
A conversa vira pedido no CRM e o pedido segue ao Supra com itens, condição de pagamento, cobrança e transportadora.
Integração com o ERP Supra
CRM integrado ao ERP Supra
O Plane CRM conecta o time comercial ao Supra. O pedido criado no CRM chega ao ERP sem redigitar, e clientes, produtos, preços, estoque e o andamento do pedido voltam para a tela do vendedor.
- Pedido enviado ao Supra sem redigitar
- Preço e estoque por filial vindos do ERP
- Liberação financeira decidida no Plane
- Aceite e andamento do pedido no CRM
Tela real do Plane, com valores ilustrativos e nomes desfocados.
Integração Plane CRM × Supra
O que o CRM envia e recebe do Supra
O vendedor trabalha no Plane com os dados do ERP, e o pedido segue para o Supra com as regras comerciais já aplicadas.
O Plane envia ao Supra
- Pré-pedido com itens, condição de pagamento e forma de cobrança
- Frete, desconto e serviços aplicados no aceite
- Liberação financeira decidida no Plane
- Transportadora escolhida no pedido
O Plane recebe do Supra
- Clientes, códigos e limites
- Produtos, preços e estoque por filial
- Transportadoras cadastradas
- Aceite, número do pedido e andamento
Depois que o pedido chega ao ERP, alteração de produto é feita no ERP e aparece no Plane com registro na linha do tempo.
Fluxo do pedido
Do orçamento à nota fiscal emitida no Supra
Cada etapa fica registrada no Plane, do cadastro no CRM ao faturamento no ERP.
- CadastroCliente, itens, transportadora, condição e forma de cobrança no pedido.
- AprovaçãoPreço ou desconto fora da alçada do perfil aguarda quem tem permissão.
- Liberação financeiraLimite de crédito e títulos em aberto conferidos antes de seguir.
- SeparaçãoAceito no ERP, o pedido vai para separação e conferência.
- FaturamentoNota fiscal emitida no ERP e acompanhada no Plane.
- EntregaSai pela transportadora do pedido e é concretizado no histórico.
Linha do tempo com cada mudança de etapa
Conversa do pedido entre as áreas
Aprovações registradas na auditoria
Por que integrar
Por que usar um CRM integrado ao Supra
Preço e desconto sob controle
Cada perfil vende dentro da sua alçada. Acima do limite, a liberação é feita por quem tem permissão, com histórico.
Vendedor sabe o que oferecer
Ao montar o pedido, o Plane mostra o que o cliente costuma comprar, itens parados e as orientações da ficha.
Gestão com a operação inteira
Funil de vendas, funil de pedidos e indicadores com os dados do ERP, por vendedor e por perfil de acesso.
Veja o Plane CRM funcionando com o Supra
Agende uma demonstração e mostramos o fluxo do lead ao faturamento com a sua operação.